Die Vermögensstrategie für Menschen mit Weitblick
Kernstrategie.
Die klare, strukturierte & verlässliche
Basis für nachhaltigen Vermögensaufbau
Entdecken Sie, welche Kernstrategie optimal zu Ihrem Vermögen passt
– unabhängig und maßgeschneidert.
Warum eine Geldanlage in ETFs oder andere Assets überhaupt Sinn macht
Viele Menschen lassen ihr Vermögen ungenutzt auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto liegen – und verlieren dabei stillschweigend Kaufkraft. Durch die Inflation wird Geld mit der Zeit weniger wert, während gleichzeitig die Chancen auf langfristige Rendite ungenutzt bleiben. Eine gut strukturierte Geldanlage – ob in ETFs, Aktien, Anleihen oder andere Anlageklassen – ermöglicht es, Vermögen gezielt aufzubauen, für spätere Lebensphasen vorzusorgen und finanzielle Ziele zu erreichen.
Anders gesagt: Wer sein Geld strategisch investiert, nutzt die Kraft des Zinseszinseffekts, profitiert von wirtschaftlichem Wachstum und kann Risiken gezielt streuen. Entscheidend ist jedoch nicht irgendeine Geldanlage – sondern die richtige.
Die passende Kernstrategie für jeden Menschen​
​​Jeder Mensch ist anders – und so auch jede Geldanlage. Deshalb erarbeiten wir in einem strukturierten Prozess zunächst gemeinsam mit den Kunden die persönliche Ausgangslage.
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Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickeln wir eine persönliche Kernstrategie, die den Grundstein für den Vermögensaufbau oder die Kapitalbewahrung legt. Je nach Zielsetzung kommen unterschiedliche Anlageklassen zum Einsatz: z. B. breit gestreute ETFs, gezielt ausgewählte Qualitätsaktien („Legenden“), Anleihen, Immobilienfonds oder auch nachhaltige Investments.
Ziel ist ein klares, nachvollziehbares Konzept – statt einem Sammelsurium aus Einzelentscheidungen.
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Wir lernen Sie und Ihre Ziele kennen
Welche Ziele sollen mit dem Vermögen erreicht werden? Welcher Zeithorizont steht zur Verfügung? Wie flexibel muss das Geld verfügbar sein?
Wir entwickeln Ihre individuelle Anlagestrategie
Auf Basis Ihrer Ziele, Ihres Zeithorizonts und Ihrer Risikoprofile erarbeiten wir eine strukturierte Anlagestrategie. Dabei setzen wir gezielt auf bewährte Anlageklassen – wie ETFs, Qualitätsaktien, Anleihen oder nachhaltige Investments – abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
Wir setzen die Strategie um und halten Sie informiert
Nach der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie lassen wir Sie nicht allein: Wir überwachen regelmäßig die Entwicklung Ihres Depots und prüfen, ob die Strategie weiterhin zu Ihren Zielen passt. Sie erhalten transparente Reportings und klare Auswertungen – damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen und wie sich Ihr Vermögen entwickelt.
Kooperation mit der Deutschen Wertpapiertreuhand
Die DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH ist ein unabhängiges, bankenfreies Vermögensverwaltungsinstitut mit Sitz in Herzogenaurach und Frankfurt – zugleich ein klassisches Family Office. Die Deutsche Wertpapiertreuhand wurde 2005 gegründet. Heute betreut sie ein Vermögen von über 2,0 Mrd. € und zählt zu den größten Honoraranlageberatern in Deutschland. Im Gegensatz zu vielen anderen Finanzhäusern arbeitet die Deutsche Wertpapiertreuhand rein honorar- und treuhänderisch – frei von Provisionen, Konzerninteressen oder versteckten Verkaufsanreizen.
Warum eine Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie sein kann
​Fällt es Ihnen schwer, Anlageentscheidungen zu treffen? Fehlen Ihnen Zeit, Erfahrung oder das nötige Fachwissen, um Kapitalanlagen richtig einzuschätzen? Sind Sie unsicher, ob ein Produkt wirklich zu Ihren Zielen passt?
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Mit einer professionellen Vermögensverwaltung geben Sie die tägliche Verantwortung in erfahrene Hände – und behalten dennoch die Kontrolle: Gemeinsam legen wir die Leitplanken Ihrer persönlichen Anlagestrategie fest. Sie bestimmen, welches Verhältnis von Risiko und Rendite für Sie sinnvoll ist und in welche Anlageklassen grundsätzlich investiert werden darf. Die Auswahlmöglichkeiten sind dabei nahezu unbegrenzt – wir richten uns ausschließlich nach Ihren Zielen und Bedürfnissen.​​​​
​Unsere Unabhängigkeit – Ihr Vorteil
Als Senior Partner und Vermögensverwalter in der Deutschen Wertpapiertreuhand GmbH arbeiten wir vollkommen produktunabhängig. Die Deutsche Wertpapiertreuhand zählt zu den wenigen von der BaFin registrierten Honorar-Anlageberatern in Deutschland. Das bedeutet: Wir dürfen keine Provisionen von Produktanbietern annehmen – und tun es auch nicht.Sie als Mandant stehen im Mittelpunkt. Sie bezahlen unsere Dienstleistung transparent und direkt – alle eventuellen Rückvergütungen fließen vollständig an Sie zurück.So stellen wir sicher, dass unsere Empfehlungen ausschließlich in Ihrem Interesse erfolgen: objektiv, unabhängig und konsequent an Ihren Zielen ausgerichtet.Sämtliche Wertpapierdienstleistungen erbringt Olivia Schnell in ihrer Eigenschaft als Senior Partner und Vermögensverwalter in der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.
